时迁等人走后，欧阳东就留在了西宁州。他又装作天地会的信徒到了城西李庄探访了几次=次，那个无生老祖倒是常见到，只是一直未发现李振的踪影。他住的地方让时迁给做了记号，时迁说锦衣卫一定能顺着这个记号找到他的，虽然这个记号欧阳东怎么也看不出来什么蹊跷。
欧阳东一直在西宁州等了20多天，也没有见锦衣卫的人找他。这天他再次探庄的时候，居然发现了李振。欧阳东大喜，可是他不知道如何跟锦衣卫联系，正在他不知所措的时候，萧让和王炳找到了他。
欧阳东大喜道：“二位大人，我已探得贼窝巢穴，咱们即可提调人马杀过去，剿灭天地会，活捉李振。”
萧让道：“我们也只是带来了10几个人而已，日夜奔袭而来。”
欧阳东道：“那便如何是好。”
萧让道：“是否发现匪首。”
李振道：“我在城西李庄勘察20多天，只是在这一两天才发现李振。”
萧让道：“这个李振神出鬼没，四处游走，发展会众，想必不会在一处常驻。只要见到贼踪盯住人即可，等待大队人马到来之时在做道理。”
萧让顿了一顿接着道：“李振兄弟你带着王炳再去一趟天地会的巢穴，指认出李振。我领着人外围打探、接应，并联络大部队。”
李振见到锦衣卫安排的如此紧密不禁万分佩服，随机带领王炳等几人去了城西李庄。
城西李庄是一个不起眼的村子，李振来到这里也是机缘巧合。自从在肃州黑水河村遭遇西军围剿后，他刚刚积攒起来的一点会众就被西军绞杀殆尽，只是带着玉玺和几个随从一路向西狂奔才逃出了西军的追杀。他们剩下这几个人叫天不应，叫地地不灵，也是没有办法。察哥也走丢了，李振想找一个商量的人都没有。
李振本能的觉得西军从东面来，因此他就一路向西逃去。好在李振等几人马够快，再加上西军刚刚平定西夏国，国内一片混乱，所以李振等几人直接逃出了西夏国境，进入了原来黄头回纥地区，这个地区现在就是高怀远管辖的陇右地区，只不过李振到的是陇右的极西之地哪里宋军的管辖极弱，他在那里居然遇见了庞万春！
庞万春在野三坡一战获胜后，觉得西夏国已经不能保了，因此他带着1000多人避开大路穿过了陇右的极西之地，进入了黑汗王国的且末地区。黑汗王国也称东喀喇汗国，这个汗国现在也不是什么强国，也是回鹘人（这个回鹘称作也称葱岭回纥，信奉真理教，跟高昌国的西州回鹘不一样）建立的国家，建立之初还是很强势的。但是后来分裂成了东西两个部分，西喀喇汗国四分五裂，东喀喇汗国也是弱国。东喀剌汗国派兵征缴了几次，结果被庞万春杀的大败。后来东喀喇汗国艾哈迈德只好对庞万春进行了诏安，庞万春及其部下得以留在在了且末城。
庞万春留在了且末城迎来的第一批客人不是李振，而是宋清。宋清跟庞万春说他带着32个好汉跟随耶律大石到了西域的东喀喇汗国的北方，宋清说耶律大石的一个随从耶律永也是受到了仙人的点化，传授了《九阳真经》，兴辽军如今十分强盛，相约庞万春南北夹击共同瓜分东喀喇汗国。
庞万春对于什么《九阳真经》根本就不信，他觉得那个耶律大石就是在模仿种师道而聚拢人心而已。庞万春对于瓜分东喀喇汗国更是不感兴趣，他如今手里只有不到2000人马，弓弩手200人而已。这点人马自保还是可以的，但是要想灭掉一个国家简直是痴心妄想。
不过庞万春对于宋清带来的几箱金币和几箱“火葫芦”倒是非常感兴趣。这几箱子金币是耶律大石劫掠东喀喇汗国府库所得，那个火葫芦更是神奇，只要一拉引线投出去，这个葫芦就可以化成一团火球！根据宋清说，这个“火葫芦”就是按照《九阳真经》中的记载制造的。
最终庞万春决定看在金币的情面上，明年（当时还没到宣和六年）象征性配合耶律大石一下。不过庞万春明白，如果真的跟东喀喇汗国撕破脸，只怕自己在且末前途也受到威胁。毕竟饿死的骆驼比马大，他怎么也不相信就凭借自己和耶律大石的那些残兵能够灭亡一个国家！因此，他答应宋清出兵后，就开始给自己找退路了。
可是他在的位置东面是陇右地区和高昌国，西面、北面就是东喀喇汗国，南面就是吐蕃各部和卢干国，那方面都不是他一个只有不到2000人马部队能惹得起的。现在要想长久立足，还是要招兵买马，但是东喀剌汗国是信封真理教，语言不通、相貌各异，招兵实在是困难。也就在此时李振带着几个亲信来投奔他。
李振和庞万春故人见面也是唏嘘不已，李振和庞万春就相互诉说的分别以来的情况。庞万春对于李振创立的天地会非常感兴趣，他希望李振能够在回到西夏用天地会的名义招募信徒送到且末，充实他的队伍。
但是李振觉得西夏国西军的锦衣卫非常厉害，与其在那里开堂口招信徒，不如在陇右地区直接招募。庞万春也觉得不错，于是他就拿出宋清给他的金币作为活动经费，在陇右地区开设堂口，以舍粥、舍药、开坛讲法等方式招募教众。当教众完全接受了天地会的教义后，就将这些教众送到且末加入庞万春的队伍。李振在陇右开设的最大的堂口就在西宁州，不为别的，只是西宁州的人烟还算是稠密一些。
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